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Portefeuilles mondiaux socialement responsables Tangerine
L’investissement socialement responsable (ISR) est une stratégie qui prend en compte non seulement le rendement financier d’un investissement, mais aussi son impact environnemental, éthique et social. Cela vous permet d’être plus à l’aise avec vos investissements.
Caractéristiques principales
Conçus pour s’aligner sur vos valeurs.
Relaxez en sachant que nous avons éliminé les placements controversés.
Frais de gestion peu élevés
Frais de gestion peu élevés1 pour que votre argent continue de travailler plus fort pour vous.
Répondent à vos besoins de croissance
Composés d’une sélection de FNB dans un fonds commun de placement pour répondre à vos besoins de croissance.
Nous vous aiderons à choisir le portefeuille qu’il vous faut
- ISR revenu équilibré
- ISR équilibré
- ISR croissance équilibrée
- ISR croissance d’actions
Aperçu
Avec 70 % d’obligations, c’est le portefeuille le moins risqué du groupe. L’autre 30 % est investi dans des actions qui offrent un potentiel de croissance. Il est conçu pour être un pari plus sûr avec des rendements plus modestes pour les personnes un peu plus réfractaires au risque.
Ce portefeuille est fait pour vous si :
| Terme | Rendements annualisés au [[REPORT.DATE]], nets des frais |
|---|---|
| 1 an | [[BAL_INC_SRI.RATE.1_YEAR]] |
| 3 ans | [[BAL_INC_SRI.RATE.3_YEAR]] |
| 5 ans | [[BAL_INC_SRI.RATE.5_YEAR]] |
| 10 ans | [[BAL_INC_SRI.RATE.10_YEAR]] |
| Création | [[BAL_INC_SRI.RATE.INCEPTION]] |
Explorer les rendements passés.
Répartition et placements
| Obligations | |
|---|---|
| [[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_NAME]] | [[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_VALUE]] |
| Actions | |
| [[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_NAME]] | [[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_VALUE]] |
| [[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_NAME]] | [[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_VALUE]] |
| [[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_NAME]] | [[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_VALUE]] |
| [[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_NAME]] | [[BAL_INC_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_VALUE]] |
À titre d’information seulement. Le tableau et le graphique représentent la façon dont nous souhaitons gérer votre portefeuille. Les pourcentages pourraient varier au fil du temps.
70 %
Obligations
30 %
Actions
faible à moyen
Risque
Documentation sur le Fonds
- Détails
- Documentation sur le Fonds
| Prix unitaire au [[BAL_INC_SRI.NAV.DAY.DATE]] | [[BAL_INC_SRI.NAV.DAY.VALUE]] |
| Code du Fonds | INI310 |
| Date de création | 14 janvier 2022 |
| Valeur totale du Fonds (millions) | 22,38 $ (au [[REPORT.DATE]]) |
| Distributions | annuellement, en décembre |
| Ratio des frais de gestion (RFG) 1 | [[MER.SRI]] |
Aperçu
Offre un équilibre entre des Fonds négociés en bourse (FNB) qui investissent dans des actions et des obligations (ce qui augmente votre potentiel de croissance tout en maintenant de la stabilité) et élimine les investissements qui ne se préoccupent pas d’enjeux sociaux et environnementaux.
Ce portefeuille est fait pour vous si :
| Terme | Rendements annualisés au [[REPORT.DATE]], nets des frais |
|---|---|
| 1 an | [[BAL_SRI.RATE.1_YEAR]] |
| 3 ans | [[BAL_SRI.RATE.3_YEAR]] |
| 5 ans | [[BAL_SRI.RATE.5_YEAR]] |
| 10 ans | [[BAL_SRI.RATE.10_YEAR]] |
| Création | [[BAL_SRI.RATE.INCEPTION]] |
Explorer les rendements passés.
Un fonds d’investissement primé
Investissements Tangerine a reçu un Trophée FundGrade A+® décerné par Fundata Canada Inc. pour le rendement du Portefeuille ISR équilibré en 2024.^
Pourquoi c’est important?
Cette remise de trophées annuelle récompense la « crème de la crème » parmi les fonds d’investissement canadiens qui ont réussi à maintenir une note élevée Fundgrade tout au long d’une année civile. Seuls les fonds les plus performants et stables sont inclus. Voilà des investissements qui font la différence.
Répartition et placements
| Obligations | |
|---|---|
| [[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_NAME]] | [[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_VALUE]] |
| Actions | |
| [[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_NAME]] | [[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_VALUE]] |
| [[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_NAME]] | [[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_VALUE]] |
| [[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_NAME]] | [[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_VALUE]] |
| [[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_NAME]] | [[BAL_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_VALUE]] |
À titre d’information seulement. Le tableau et le graphique représentent la façon dont nous souhaitons gérer votre portefeuille. Les pourcentages pourraient varier au fil du temps.
40 %
Obligations
60 %
Actions
faible à moyen
Risque
Documentation sur le Fonds
- Détails
- Documentation sur le Fonds
| Prix unitaire au [[BAL_SRI.NAV.DAY.DATE]] | [[BAL_SRI.NAV.DAY.VALUE]] |
| Code du Fonds | INI320 |
| Date de création | 14 janvier 2022 |
| Valeur totale du Fonds (millions) | 32,44 $ (au [[REPORT.DATE]]) |
| Distributions | annuellement, en décembre |
| Ratio des frais de gestion (RFG) 1 | [[MER.SRI]] |
Aperçu
Avec 75 % d’actions, ce portefeuille offre un potentiel de croissance à long terme. L’autre 25 % en obligations sert à équilibrer une partie du risque avec un peu de stabilité.
Ce portefeuille est fait pour vous si :
| Terme | Rendements annualisés au [[REPORT.DATE]], nets des frais |
|---|---|
| 1 an | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.1_YEAR]] |
| 3 ans | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.3_YEAR]] |
| 5 ans | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.5_YEAR]] |
| 10 ans | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.10_YEAR]] |
| Création | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.INCEPTION]] |
Explorer les rendements passés.
Un fonds d’investissement primé
Investissements Tangerine a reçu un Trophée FundGrade A+® décerné par Fundata Canada Inc. pour le rendement du Portefeuille ISR croissance équilibrée en 2024.^
Pourquoi c’est important?
Cette remise de trophées annuelle récompense la « crème de la crème » parmi les fonds d’investissement canadiens qui ont réussi à maintenir une note élevée Fundgrade tout au long d’une année civile. Seuls les fonds les plus performants et stables sont inclus. Voilà des investissements qui font la différence.
Répartition et placements
| Obligations | |
|---|---|
| [[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_NAME]] | [[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_VALUE]] |
| Actions | |
| [[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_NAME]] | [[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_VALUE]] |
| [[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_NAME]] | [[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_VALUE]] |
| [[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_NAME]] | [[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_VALUE]] |
| [[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_NAME]] | [[BAL_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_VALUE]] |
À titre d’information seulement. Le tableau et le graphique représentent la façon dont nous souhaitons gérer votre portefeuille. Les pourcentages pourraient varier au fil du temps.
25 %
Obligations
75 %
Actions
moyen
Risque
Documentation sur le Fonds
- Détails
- Documentation sur le Fonds
| Prix unitaire au [[BAL_GROWTH_SRI.NAV.DAY.DATE]] | [[BAL_GROWTH_SRI.NAV.DAY.VALUE]] |
| Code du Fonds | INI330 |
| Date de création | 14 janvier 2022 |
| Valeur totale du Fonds (millions) | 122,31 $ (au [[REPORT.DATE]]) |
| Distributions | annuellement, en décembre |
| Ratio des frais de gestion (RFG) 1 | [[MER.SRI]] |
Aperçu
Comme il n’y a pas d’obligations pour compenser en période de baisse des marchés, ce fonds est le portefeuille le plus risqué que nous offrons, mais ce risque offre un potentiel de rendement plus élevé.
Ce portefeuille est fait pour vous si :
| Terme | Rendements annualisés au [[REPORT.DATE]], nets des frais |
|---|---|
| 1 an | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.1_YEAR]] |
| 3 ans | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.3_YEAR]] |
| 5 ans | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.5_YEAR]] |
| 10 ans | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.10_YEAR]] |
| Création | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.INCEPTION]] |
Explorer les rendements passés.
Un fonds d’investissement primé
Investissements Tangerine a reçu un Trophée FundGrade A+® décerné par Fundata Canada Inc. pour le rendement du Portefeuille ISR croissance d’actions en 2024.^
Pourquoi c’est important?
Cette remise de trophées annuelle récompense la « crème de la crème » parmi les fonds d’investissement canadiens qui ont réussi à maintenir une note élevée Fundgrade tout au long d’une année civile. Seuls les fonds les plus performants et stables sont inclus. Voilà des investissements qui font la différence.
Répartition et placements
| Actions | |
|---|---|
| [[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_NAME]] | [[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_VALUE]] |
| [[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_NAME]] | [[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_VALUE]] |
| [[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_NAME]] | [[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_VALUE]] |
| [[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_NAME]] | [[EQ_GROWTH_SRI.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_VALUE]] |
À titre d’information seulement. Le tableau et le graphique représentent la façon dont nous souhaitons gérer votre portefeuille. Les pourcentages pourraient varier au fil du temps.
0 %
Obligations
100 %
Actions
moyen à élevé
Risque
Documentation sur le Fonds
- Détails
- Documentation sur le Fonds
| Prix unitaire au [[EQ_GROWTH_SRI.NAV.DAY.DATE]] | [[EQ_GROWTH_SRI.NAV.DAY.VALUE]] |
| Code du Fonds | INI340 |
| Date de création | 14 janvier 2022 |
| Valeur totale du Fonds (millions) | 90,72 $ (au [[REPORT.DATE]]) |
| Distributions | annuellement, en décembre |
| Ratio des frais de gestion (RFG) 1 | [[MER.SRI]] |
Critères d’investissement socialement responsable
Avec l’aide de nos clients, nous avons conçu ces portefeuilles pour qu’ils correspondent aux valeurs des investisseurs. Le résultat est une façon différente d’investir qui évite les entreprises selon les critères ci-dessous.
Vous voulez parler à un conseiller en fonds d’investissement?
Nos conseillers certifiés sont à votre disposition si vous en avez besoin au 1-877-464-5678, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HE.
Jetez un coup d’œil à nos autres portefeuilles
Portefeuilles principaux
Nos portefeuilles originaux: ils ont fait leur preuves et sont conçus pour aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers.
Portefeuilles mondiaux FNB
Un moyen simple et abordable* d’investir dans une sélection de fonds négociés en bourse (FNB) d’un fonds commun de placement.
Un investissement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. Le taux de rendement indiqué représente le rendement total composé annuel historique qui tient compte des changements de la valeur de l’unité, le réinvestissement de toute distribution et ne comprend pas les ventes, rachats, distributions ou coûts optionnels ou impôts sur le revenu payable par tout détenteur de titres qui pourraient réduire le rendement.
1 Le RFG pour la période se terminant le 30 juin 2024 était de 0,82 % pour les Portefeuilles mondiaux socialement responsables Tangerine, après les renonciations et les prises en charge applicables par le gestionnaire.
* Le RFG pour la période se terminant le 30 juin 2024 était de 0,76 % pour les Portefeuilles FNB mondiaux Tangerine, après les renonciations et les prises en charge applicables par le gestionnaire.
Les renseignements fournis n’ont pas pour but de donner des conseils en matière d’investissement. Les investisseurs doivent consulter leur propre conseiller professionnel pour obtenir des conseils précis en matière d’investissement et/ou de fiscalité adaptés à leurs besoins lorsqu’ils envisagent de réaliser une stratégie d’investissement, et ce, afin de s’assurer que les circonstances individuelles sont correctement examinées et que les mesures sont prises sur la base des derniers renseignements disponibles.
La diversification n’est pas une garantie de profit et n’élimine pas le risque de perte.
Les distributions peuvent se composer de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursements du capital. Les distributions ne sont pas garanties et les investisseurs ne doivent pas confondre le rendement des distributions d’un fonds avec sa performance ou son taux de rendement.
Tangerine est une marque déposée de La Banque de la Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. Les Fonds d’investissement Tangerine sont gérés par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Fonds d’investissement Tangerine ltée est le distributeur principal des Fonds d’investissement Tangerine. Fonds d’investissement Tangerine ltée et Gestion d’actifs 1832 S.E.C. sont des filiales en propriété exclusive de la Banque de Nouvelle-Écosse.
^La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d’un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata.
Pour obtenir les données de rendement standard des fonds énumérés ci-dessus, cliquez ici.
Les fonds communs de placement d’Investissements Tangerine primés pour 2024 sont :
| Nom du fonds | Catégorie CIFSC | Nombre de fonds dans cette catégorie | Date de début FundGrade | Date de calcul FundGrade |
|---|---|---|---|---|
| Portefeuille ISR croissance équilibrée Tangerine | Équilibrés mondiaux d’actions | 187 | 31-12-2022 | 31-12-2024 |
| Portefeuille ISR équilibré Tangerine | Équilibrés mondiaux neutres | 224 | 31-12-2022 | 31-12-2024 |
| Portefeuille ISR croissance d’actions Tangerine | Actions mondiales | 306 | 31-12-2022 | 31-12-2024 |
La date de calcul du FundGrade pour les trophées est le 31 décembre 2024.
Le rendement du Portefeuille ISR croissance équilibrée Tangerine pour la période se terminant le 31 décembre 2024 est le suivant : 23,54 % (1 an), s.o. (3 ans), s.o. (5 ans), s.o. (10 ans) et 9,82 % depuis la création (janvier 2022)
Le rendement du Portefeuille ISR équilibré Tangerine pour la période se terminant le 31 décembre 2024 est le suivant : 19,03 % (1 an), s.o. (3 ans), s.o. (5 ans), s.o. (10 ans) et 7,71 % depuis la création (janvier 2022)
Le rendement du Portefeuille ISR croissance d’actions Tangerine pour la période se terminant le 31 décembre 2024 est le suivant : 30,43 % (1 an), s.o. (3 ans), s.o. (5 ans), s.o. (10 ans) et 13,19 % depuis la création (janvier 2022).
